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雷雨交加的夜晚，一个少妇与婴儿独自在家，少妇突然觉得门外有人，她跑出去却没有看见半个人影。然而，当她回到屋子里后，愕然发现婴儿无影无踪，地上和摇篮里只留有一滩血迹，少妇失声痛哭。

最近，长安城里流传着一个流言，江湖术士称最近发生许多怪事，包括婴儿无故失踪，都是夜行游女所为。据传闻，这夜行游女是天帝之女，因为难产而死，所以化作鸟的模样，专门残害有婴儿的家庭。正当百姓们唏嘘不已时，官兵突然来到，以散布谣言的名义抓捕江湖术士，术士赶紧逃跑，萨摩多罗捡起地上的一缕假胡子，若有所思。

萨摩回到凡舍，正在休息，调查婴儿失踪案的官兵突然而至，他们得知，四娘在长安开店，就是为了寻找一个四月十三出生的孩子，便觉得她十分可疑，将她押走。萨摩来找李郅帮忙，但他却表示爱莫能助，因为上头已经下了禁令，禁止大理寺插手这个案子。

萨摩正焦急万分，与黄三炮商量对策时，得知城外有一户人家丢失了婴孩，他们赶紧去查看，萨摩发现那摇篮中的鲜血是猪血，并不是人血。萨摩赶紧告诉李郅，犯人偷走的都是男婴，目的就是在长安城内制造恐慌，今晚一定还会有婴儿失踪。李郅没有当回事，萨摩愤愤地转身离开。果然，当晚又发生失踪案，大臣向皇上提议，不如建立一个育婴堂，把所有半岁以下的男婴集中起来保护。皇上只好应允。

育婴堂很快建立起来，百姓们怕孩子遭到毒手，纷纷自愿将婴儿送过来。萨摩觉得很奇怪，便想偷看里面情形，不料被官兵发现，以为他图谋不轨，将他打入监牢。黄三炮来到监牢探望萨摩，萨摩很是生气，以李郅的权力，救自己简直易如反掌，可是他却见死不救。这时，萨摩突然听到了四娘的声音，原来四娘也被关在这里。李郅关照监牢要对四娘特殊关照，所以四娘的伙食比萨摩好，萨摩忿忿不平。这时，萨摩隔壁又关进来一个新的犯人。

夜晚，育婴堂里闯入了两拨黑衣人，其中一拨是公主和侍卫，公主在寻找一个手臂上有胎记的婴儿，当她好不容易找到后，侍卫杜苍却与另一拨的黑衣蒙面女同归于尽，杜苍自知命不久矣，赶紧让公主抱着婴儿先行离开。

育婴堂丢失了一个婴儿，还死了两个人，朝廷发觉不是四娘作祟，便将她和萨摩放了出来，同李郅一起办案查真相。谭双叶在验尸，萨摩等人前来办案，萨摩惊讶发现，这死去的侍卫就是那日在城内散播天帝女谣言的术士。萨摩认为其中必有蹊跷，便开始调查丢失婴儿的身份。果然发现，丢失婴儿的父母其实无法生育，便通过当铺杭老板介绍，要了一个婴儿做自己的孩子。杭老板老实交代，是为房陵公主画过画像的画师刘寻安，把孩子抱来的。于是，萨摩赶紧开始调查刘寻安的踪迹，他找到刘寻安的画像，发现此人正是关在自己隔壁牢房的男子。

萨摩和李郅设法进入监狱，找到刘寻安，希望问个究竟。原来，房陵公主与刘寻安暗生情愫，彼此私定终身，生下了一个手臂上有胎记的男婴，可陛下不允许皇族与草民在一起，便派人暴打刘寻安，还派蒙面女杀手潜入育婴堂，想杀死孩子，但不料女杀手被杜苍所杀，房陵公主抢先一步救出了孩子。这时，公主来到了监狱，看见心上人身受重伤，不禁十分心疼。萨摩趁机询问公主，是否掳走了其他孩子。公主坦然承认，被掳走的孩子都安顿妥当，会送回百姓家中，这一切都没有恶意，公主只是想找到自己的孩子。

可是，刘寻安伤势过重，终究死在了牢狱中，死在了公主的怀抱里。公主失声痛哭，很是悲切。四娘独自在凡舍门外发呆，眼圈很红，萨摩体贴地问她，是不是想儿子了。四娘未置可否，但神情很是忧伤。